Damon et Elena retrouvent Caroline en pleurs devant le corps de Stefan.
Caroline leur demande si Bonnie a un plan pour le faire revenir, Damon lui répond qu’ils vont tout faire pour le ramener …
Dans l’autre monde, Stefan commence à se faire aspirer dans les airs lorsque Lexi parvient à le retenir de justesse !
Damon en veut à Bonnie pour ne pas avoir réussi lorsque Enzo apparaît et leur annonce qu’il a un plan mais qu’il a toujours besoin qu’une sorcière récite le sort.


Elena et Caroline retrouvent Liv et Luke, Elena leur annonce que Stefan est mort et qu’elle a besoin d’eux pour le faire revenir. Voyant que Liv et Luke refusent de les aider, Caroline brise la nuque de Luke et annonce à Liv qu’elle n’a désormais plus le choix si elle veut faire revenir son frère.
Markos explique au shérif la nouvelle situation à Mystic Falls, puis il fait une démonstration de ce qui arrivent aux vampires quand ils traversent la limite de la ville… Julian/Tyler meurt sous les yeux du shérif …
Le fantôme de Tyler retrouve Bonnie, elle lui annonce qu’ils vont essayer de le ramener et il lui passe à travers.


Jeremy Matt DamonJeremy, Matt et Damon délimitent les lieux de Mystic Falls où la magie est annulée et envoie le plan à Caroline.
Damon veut rassembler les Voyageurs dans un même lieu et tous les tuer avec l’aide du Shérif.
Lexi et Stefan sont à la recherche d’Alaric et assistent à la discussion entre le Shérif et Markos.
Bonnie veut combiner la magie de Liv avec tous les voyageurs quand ils vont mourir et ainsi permettre à ceux de l’autre coté de repasser à travers elle. Jeremy lui demande ce qu’elle va devenir mais Bonnie ne lui avoue rien.


Silas apparaît à Bonnie, il est le voyageur que Enzo a trouvé pour obtenir le sort.
Silas apprend le sort à Bonnie. Elena et Liv les rejoint mais Bonnie ne lui avoue pas que c’est Silas qui les aide pour le sort.
Matt et Jeremy sont dans les tunnels sous la ville et arrivent sous le Mystic Grill où les Voyageurs sont rassemblés pour un Open Bar.
Markos demande au Shérif de rester dans la ville alors qu’il pourrait avoir besoin d’elle, elle refuse et souhaite partir mais Markos insiste …


Damon explique à Elena que son plan a besoin de quelqu’un pour déclencher l’explosion et que ça sera lui.
Silas a fini d’expliquer le sort lorsque le souffle de l’autre coté revient et commence à aspirer Enzo et Silas, Bonnie retient Enzo mais Silas est aspiré dans les airs.
Liv récite le sort des Voyageurs.
Matt et Jeremy ouvrent les vannes de gaz sous le Mystic Grill.


La grand-mère de Bonnie lui explique qu’elle ne survivra pas à autant de personne qui vont la traverser d’un coup. Puis lui avoue qu’elle est fière d’elle, Bonnie lui demande de la traverser mais sa grand-mère refuse lui indiquant qu’elle a trouvé la paix.
Markos commence à avoir des doutes sur le shérif, elle parvient à l’assommer et lance le signal aux autres mais Markos se réveille et la retient …
Damon se prépare à aller déclencher l’explosion mais Elena le rejoint au dernier moment lui indiquant vouloir le faire avec lui.


Damon fonce dans le Mystic Grill avec sa voiture et déclenche l’explosion.
Markos et les voyageurs passent à travers Bonnie. Damon et Elena arrivent aussi.
Alaric indique à Elena de vite rentrer et qu’il allait s’occuper de Damon.
Damon retrouve le shérif et la sauve avec l’aide d’Alaric.
Liv continue de réciter le sort, Luke passe à travers Bonnie, puis Enzo.


Tyler passe également et découvre qu’il n’est plus un hybride.
Bonnie force Elena à passer alors qu’elle voulait attendre, Stefan passe à travers Bonnie alors qu’il souhaitait juste la retenir. Damon manque toujours à l’appel.
Bonnie part à la recherche de Damon, Lexi comprend que les passages sont en train de la tuer, Markos tente de passer à travers Bonnie mais Lexi le retient et il finit par être emporté. Lexi refuse de passer s’il n’y a pas Damon.


Damon et Alaric arrivent enfin, Bonnie attrape Alaric et le fait passer.
Luke empêche Liv de réciter le sort voyant qu’elle devient trop faible, ce qui bloque Damon de l’autre coté…
Bonnie annonce à Elena que Damon a dû rester de l’autre coté …
Stefan indique à Caroline qu’il a tout perdu avec Lexi et Damon qui sont restés de l’autre coté. Que Damon était désormais heureux et qu’il devrait être la.


Damon fait ses adieux à Elena et lui dit qu’il l’aime alors qu’elle ne peut même pas l’entendre.
Bonnie avoue à Jeremy que tout était mensonge, il est impossible pour elle de ne pas être l’ancre.
Quand l’autre coté partira, elle partira avec et qu’elle lui a menti pour qu’ils puissent encore passer des jours heureux ensemble…
Alaric retrouve Elena pour tenter de la consoler.
Jeremy recherche Bonnie …
Bonnie et Damon assistent à la destruction de l’autre coté ensemble …